Utiliser et dupliquer des modèles de projets

Créer un modèle de projet

Pour gagner du temps lors de vos estimations, vous pouvez créer un modèle de projet (ou gabarit) contenant vos en-têtes d'entreprise, vos termes par défaut et vos prix standards.

Astuce : Assurez-vous de supprimer tous les plans (PDF) à l'intérieur de ce projet modèle pour le laisser vierge. Ainsi, lors de son utilisation, vous n'aurez pas d'anciens plans avant d'importer ceux de votre nouveau projet.

Dupliquer le modèle pour une nouvelle soumission

Pour commencer une nouvelle soumission sans écraser votre modèle maître, vous devez en faire une copie complète :

1. Allez dans votre liste de projets.
2. Cliquez sur le menu des trois petits points situé vis-à-vis de votre projet modèle.
3. Sélectionnez Dupliquer.
4. L'opération peut prendre un peu de temps (environ 45 à 60 secondes) pour copier toutes les données. Une fois l'opération terminée, la copie apparaîtra dans votre liste.
5. Renommez cette copie avec le nom de votre nouveau projet pour commencer à y travailler.

Quelle est la différence entre « Dupliquer » et « Copier vers un autre projet » ?

• Dupliquer un projet : Cette fonction crée une copie du projet au complet (incluant tous les lieux, les en-têtes et les termes de la compagnie). C'est l'option à utiliser pour démarrer à partir d'un modèle vierge.
• Copier vers un autre projet : Cette fonction est pensée pour copier des parties de projets ou un lieu à la fois (par exemple, uniquement le lieu « Rénovation de sous-sol ») vers un projet déjà existant.