Sauvegarder et utiliser des modèles de termes et conditions

Dans Evalumo, toute modification apportée aux termes et conditions d'un projet devient automatiquement la nouvelle norme et s'appliquera à tous vos futurs projets créés de zéro. Cependant, ces changements n'affectent pas les projets existants.

Créer des projets modèles (Gabarits)

Si vous avez besoin de termes et conditions différents selon la situation (ex. : un contrat pour un client spécifique, un modèle de facturation, ou des clauses différentes pour la rénovation vs la construction neuve), la meilleure méthode consiste à vous créer des modèles :

1. Créez un projet de base pour chaque situation spécifique.
2. Personnalisez vos clauses, vos termes et conditions, ainsi que les informations de l'entreprise (en-tête) dans chaque projet modèle.
3. Lorsque vous souhaitez démarrer une nouvelle soumission, cliquez sur les trois petits points vis-à-vis le modèle désiré et utilisez la fonction Dupliquer au lieu de créer un nouveau projet de zéro. La copie conservera les paramètres de votre modèle.

Copier-coller pour des projets existants

Pour les projets plus complexes, si vous préférez toujours démarrer à partir de votre grand modèle vierge centralisé, il est recommandé de conserver vos différentes clauses dans un document externe (comme Word) ou dans d'autres projets. Vous n'aurez qu'à les copier-coller dans la section des termes et conditions de votre soumission ou de votre facture au besoin.

À noter : L'ajout d'une fonctionnalité permettant de choisir différents modèles de contrats (termes et clauses) directement depuis un menu déroulant est une demande fréquente et est présentement évaluée par notre équipe de développement pour une future mise à jour.