Ajouter des notes et des descriptions de projet

Pour personnaliser vos rapports avec des textes explicatifs, des inclusions ou des exclusions, vous disposez de deux sections distinctes selon l'endroit où vous souhaitez faire apparaître l'information dans le document.

1. Ajouter une description dans l'en-tête du rapport

Pour ajouter une description ou du texte qui s'affichera au tout début de votre rapport, copiez et collez votre texte directement dans la section « Description du projet ».

2. Ajouter des notes en annexe à la fin du rapport

Si vous souhaitez inclure des informations supplémentaires (comme des clauses générales ou des inclusions/exclusions) à la fin du rapport, utilisez la section « Notes ».

• Inscrivez votre texte dans l'onglet Notes.
• Ce texte s'affichera automatiquement en annexe à la toute fin de la soumission.
• Important : Pour que les notes soient visibles pour le client, vous devez activer l'affichage des notes dans la section « Préparer le rapport » (ou la section Rapports). L'interrupteur pour activer cette option se trouve généralement juste en bas de la section des taxes.

Astuce : Si vous avez besoin d'une note spécifique qui s'affiche directement sous une tâche particulière (et non à la fin du document), vous pouvez créer une tâche (par exemple de type « Main d'œuvre »), mettre son prix à 0 $ (le prix sera caché), et y écrire une longue description dans le nom de l'item.