Créer et utiliser des modèles de projets

Pour gagner du temps lors de la création de soumissions répétitives, la meilleure pratique consiste à créer un projet de base (modèle) contenant vos informations standards, puis de le dupliquer pour vos nouveaux contrats.

1. Créer un projet modèle

Au lieu de repartir de zéro chaque fois, configurez un projet qui servira de point de départ pour vos futurs contrats :

• Créez un nouveau projet et nommez-le clairement (ex. : Modèle vierge - Ne pas modifier).
• Ajoutez-y vos tâches régulières, vos paramètres par défaut, vos informations d'entreprise (en-tête, logo) ainsi que vos termes et conditions.

2. Utiliser le modèle pour un nouveau contrat

Lorsque vous êtes prêt à faire une nouvelle soumission, n'utilisez pas le modèle original directement. Vous devez plutôt en faire une copie complète :

1. Allez dans votre liste de projets.
2. Cliquez sur les 3 petits points vis-à-vis de votre projet modèle.
3. Sélectionnez Dupliquer. (Note : N'utilisez pas l'option « Copier vers un autre projet », car celle-ci sert plutôt à copier des lieux individuels ou des parties de projets, et non un projet complet).

Une fois la duplication terminée (cela peut prendre quelques secondes), une nouvelle copie apparaîtra dans votre liste. Il vous suffit de renommer cette nouvelle copie avec le nom de votre client ou votre numéro de contrat pour commencer à travailler.

Bon à savoir : Les projets dupliqués conservent une copie complète de toutes les composantes de l'original (incluant les prix fixés au moment de la duplication). Les modifications que vous apporterez à la nouvelle soumission n'affecteront pas votre modèle de base.