Solution de rechange manuelle pour les logiciels de comptabilité (QuickBooks)

Comment intégrer Evalumo avec QuickBooks sans Zapier ?

Écrit par Louis-Philippe Tremblay

Dernière mise à jour Il y a 29 jours

Questions que les utilisateurs posent

  • Comment intégrer Evalumo avec QuickBooks sans Zapier ?
  • Méthode manuelle pour lier les soumissions aux systèmes comptables
  • Comment facturer dans QuickBooks à partir d'une soumission Evalumo ?
  • Puis-je joindre la soumission PDF dans mon logiciel de facturation ?

Réponses par scénario

Solution de rechange manuelle pour les logiciels de comptabilité (QuickBooks)

Si vous n'utilisez pas l'application d'automatisation Zapier pour connecter Evalumo à votre système de comptabilité tel que QuickBooks, il existe une méthode de travail manuelle simple et couramment utilisée par nos clients.

Voici les étapes recommandées :

  1. Créer un document récapitulatif : Dans votre logiciel comptable (ex. QuickBooks), créez une soumission, un devis ou une facture contenant une seule ligne.
  2. Inscrire le montant global : Sur cette ligne unique, retranscrivez simplement le montant total du projet généré dans Evalumo.
  3. Joindre les détails : Ajoutez le fichier PDF de la soumission détaillée générée par Evalumo en pièce jointe à votre document comptable.

Cette approche rapide vous évite de devoir retaper toutes les lignes d'estimation. Elle vous permet de fournir à votre client tous les détails nécessaires pour comprendre le projet, tout en gardant la gestion des factures et des paiements centralisée dans votre logiciel de comptabilité.